NEGOCIOS: ¿QUIEBRA AVANTI?

 

¿QUIEBRA AVANTI?

 

 

Lo que comenzó con bombos y platillos, digno de una Venezuela de otros tiempos, al parecer ha llegado a su anticipado final.

 

Hoy encuentro la noticia de que la tienda “AVANTI” está en quiebra y están vendiendo los activos.

 

https://x.com/abcesnoticias/status/1744487114211725518?t=3JwXx-JXSKzfjCLGKATP2w&s=08

 

Inaugurada en Noviembre del año 2022 como una tienda exclusiva, apostando a un target de alto poder adquisitivo, con un enfoque moderno y una campaña de publicidad agresiva que echó mano de todos los recursos disponibles en aquel momento.  Publicidad, entrevistas en medios, influencers, etc., participaron en dicha tarea. Con un slogan que decía: Una experiencia de primer mundo para todos los venezolanos, operaba en la privilegiada zona de las Mercedes en Caracas.

 

Sin embargo, la tienda Galerías AVANTI estaba enmarcada en un país con una enorme crisis social, una pobreza galopante, y abrió sus puertas pocos meses antes de conocerse públicamente uno de los mayores actos de corrupción en Venezuela, lo cual detuvo el pírrico crecimiento que traía la economía. Podemos decir, parafraseando a García Márquez, estamos frente a la crónica de una muerte anunciada.

 

¿Galerías AVANTI era sostenible como una legitima operación comercial?

 

¿Se hicieron los estudios de mercado pertinentes antes de hacer una inversión de esas dimensiones?

 

¿Forma parte AVANTI de esos Emprendedores que fracasan antes de los tres años de operación?

 

¿Cuáles fueron las causas de su quiebra?

 

¿Hubo falta de Planificación Financiera y Estratégica en esa operación?

 

¿Quién era el consumidor objetivo (buyer person) de Galerías AVANTI?

 

¿Qué representaba la tienda Galerías AVANTI en Caracas?

 

Vemos hoy muchos centros comerciales con escasa circulación de consumidores y baja ocupación de tiendas. Un formato como el de Galerías AVANTI representaba una propuesta interesante.

 

Una inversión de ese tamaño debió haber sido evaluada adecuadamente para estimar su retorno. Tan solo el edificio representó una enorme inversión inicial, sin considerar los inventarios.

 

Lamento que una fuente de generadora de empleo e impuestos se encuentre en problemas.  Lastimosamente todos los venezolanos estamos enfrentando una enorme crisis, que tiene ya varios años instalada en nuestro país, sin mayor justificación.

 

Esperemos la llegada de mejores tiempos.

 

 

CONTACTO:

 

Mi nombre es Francisco De Lisa.  Trabajo desarrollando Negocios hace más de 35 años.  Me dedico a apoyar, asesorar, entrenar, hacer mentoría y coaching, a individuos, emprendimientos y organizaciones, para generar nuevas oportunidades.  Puedes dejar un comentario al correo francisco@cybernotas.com.

 

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RENDIMIENTOS POSITIVOS EN VENEZUELA

 

¿ES POSIBLE OBTENER RENDIMIENTOS POSITIVOS EN VENEZUELA?

 

Esta es una pregunta lógica, basada en los escenarios económicos que hemos vivido desde hace varios años en Venezuela.  Para nadie es un secreto que la ausencia de un Plan Económico creíble y viable ha generado un pésimo rendimiento y a su vez una fuerte caída en los ingresos reales de la población.

 

Lo que quiero mostrar rápidamente en este breve artículo, es la posibilidad de encontrar rendimientos positivos en algunas inversiones, que se pueden realizar en Venezuela.

 

Cuando me hablan de inversiones, una de ellas por supuesto es desarrollar un emprendimiento.  En ese caso particular, tenemos que enfocarnos a administrar y crecer de forma orgánica, de manera que podamos generar los beneficios esperados en los siguientes ejercicios fiscales.  Emprender es una aventura, para la cual hay que estar preparado. Es importante contar con un maletín de herramientas bien equipado para poder comenzar con buen pie. Básicamente un Plan de Mercado y elaborar un Plan de Negocios sostenible, que pueda entregar los beneficios esperados.  Aquí les puedo recomendar que revisen mis videos de YouTube, en donde hablo un poco del tema. (Canal YouTube @coaching.negocios)

 

Sin embargo, también puedes actuar como inversionista, lo cual implica permanecer atento a las oportunidades del mercado, entrar y salir del mismo, alcanzando un beneficio de la inversión realizada.  Recordemos que hay dos caminos. El camino del trading que implica estar encima del movimiento de las acciones, y el estilo largo plazo, que se basa en un análisis fundamental del mercado, de las distintas empresas, para evaluar las oportunidades y estimar o proyectar los beneficios a mediano y largo plazo.

 

En el caso del mercado venezolano, un factor que claramente afecta el rendimiento de las inversiones es la inflación. Desde hace varios años, hemos tenido una inflación descontrolada, que el gobierno ha sido incapaz de someter.  Esta inflación ha destruido el capital y generado en los últimos años rendimientos negativos.  Si entendemos que el rendimiento de la inversión es:

 

K_inv = K_libre - K_inflación

 

En donde K indica el rendimiento o tasa de interés, y vemos que el rendimiento de la inversión es igual a la tasa libre de interés menos la tasa de inflación.  Para obtener un rendimiento positivo, el K_libre debe ser mayor que el K_inflación.

 

En años anteriores, cuando hacíamos esta relación, teníamos una tasa de rendimiento negativa, resultado de los elevados valores de la inflación en los últimos años, y de la afectación de los valores de mercado de las empresas que cotizan en la BVC. Sin embargo, vamos a revisar lo que ha pasado en el año 2023, a través de las siguientes tablas:

Tabla 1.- (Datos obtenidos de la página web del Banco Central de Venezuela y de la página web de la Bolsa de Valores de Caracas)

 

Tal como se muestra, las tablas nos indican el comportamiento de los siguientes índices:

·         Inflación: Variación Mensual y Anual. (1 y 2).

·         Tasa de Cambio (Paridad Bs/$): Variación mensual y Anual. (3 y 4).

·         Índice de Bolsa de Valores de Caracas: industrial, Financiero y General. Variación mensual. (5, 6, y 7).

 

Cuando revisamos la variación anual de los índices, tenemos lo siguiente:

 

Inflación	Tasa de Cambio	BVC Industrial	BVC Financiero	IBC
99,04%	58,73%	110,54%	142,42%	133,96%

Tabla 2.- variación anual de los índices.

 

El crecimiento anual de los índices de la Bolsa de Valores de Caracas en el año 2023 (Ene-Nov 2023) supera tanto la variación anual de la Inflación y de la tasa de cambio.

 

De hecho, si comparamos, vemos que los índices de la Bolsa de valores de Caracas superan a la Inflación y a la Tasa de Cambio, obteniendo los siguientes rendimientos de acuerdo con la Tabla (Ene-Nov 2023):

Índice BVC	Inflación	Tasa de Cambio
IBC	34,92%	75,23%
Financiero	43,38%	83,70%
Industrial	11,50%	51,81%

Tabla 3.- Comparación de los índices.

 

De hecho, el rendimiento por encima de la inflación en promedio es de 34,92%, y en comparación con la Tasa de Cambio es de 75,23%.

 

Los Índices de la BVC son un promedio ponderado de varias acciones tanto industriales como financieras. De la misma manera los índices industriales y financieros, que son un listado de empresas en cada sector.

 

Esto indica que de haber realizado inversiones a comienzos del año 2023 en la BVC, se habrían obtenido rendimientos positivos, como consecuencia de los ajustes de los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Caracas.

 

Esta conclusión es importante, ya que muestra un posible mecanismo de inversión en Venezuela, donde podemos destinar parte de nuestros ingresos en bolívares, y ganarle la carrera tanto a la inflación como a la tasa de cambio, dos factores que han jugado en contra nuestra en los últimos años.  También muestra, por otro lado, un ajuste en los precios de las acciones resultado del comportamiento de las mismas.

 

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Mi nombre es Francisco De Lisa.  Trabajo en Desarrollo de Negocios hace más de 35 años.  Me dedico a apoyar, asesorar, entrenar, hacer mentoría y coaching, a individuos, emprendimientos y organizaciones, para generar nuevas oportunidades.  Puedes dejar un comentario al correo francisco@coaching-negocios.com.

 

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DIFERENCIA ENTRE VENTAS E INGRESOS.

 

A veces existe una confusión cuando elaboramos los Estados Financieros, entre los ingresos y las ventas.

 

Las Ventas son las facturas que hemos elaborado y que indican los productos o servicios entregados a los clientes. Cada uno de ellos tiene un número de identificación, y dependiendo del ramo comercial de la organización, algunos de esos documentos serán cobrados a plazos, mientras que otros serán de contado.

 

Los Ingresos es todo el dinero que ingresa en caja o bancos de la empresa, resultado de las operaciones de pago que realizan los clientes, de las facturas o de otros ingresos generados por la empresa. Por ejemplo, una colocación de dinero que devenga un pago mensual, implica ingresos por tesorería.  La venta de un activo, también genera un ingreso para tesorería. El pago a crédito de las facturas, a menos que solo se trabaje al contado, es un ingreso del negocio.  Cuando se toman en cuenta, por ejemplo, los medios de pago, es importante considerar las comisiones causadas por dichos instrumentos, a fin de valorar únicamente el ingreso neto resultante.

 

Es conveniente tener clara esta diferencia entre ingresos y ventas, porque a veces genera confusión, sobre todo cuando estamos haciendo el Modelaje Financiero.

 

Algo parecido sucede con la información que manejamos acerca de los egresos y las cuentas por pagar (C X P), documentos por pagar (D X P) o gastos por pagar (G X P).  Es bastante similar. Los egresos son todos aquellos pagos realizados por la empresa, para la compra de productos o servicios, sean pagados a crédito o al contado.  Las CXP reflejan los pagos pendientes por concepto de facturas de proveedores, los DXP son documentos pendientes de pago, los cuales pueden ser pagarés o préstamos a corto plazo, y los GXP son cuentas pendientes de pago resultado de gastos en los que incurre la empresa, como por ejemplo prestaciones sociales, impuestos por pagar, etc.

 

De la misma forma que en el caso del Ingreso, en el Egreso es importante tomar en cuenta su fechar valor, que es el momento en el que se concreta el pago.

 

La elaboración del Estado de Ingresos y Egresos, permite trabajar de forma eficiente la Gestión de Tesorería, lo cual reviste una enorme importancia para la operación de la empresa, ya que indica el movimiento de dinero en la organización.  Esto ayuda a los encargados del área financiera, a prever las necesidades o excesos de caja, para hacer las colocaciones o solicitudes de crédito necesarias y garantizar el adecuado funcionamiento de la operación.  

 

Ayudado con herramientas como Excel, es muy fácil construir la información de Ingresos y Egresos.  Lo importante es ser cuidadoso y establecer apropiadamente los parámetros que requerimos, para vaciar la información apropiada.  Luego de tener la información disponible, podemos hacer consideraciones de “qué pasa si” cambiamos los escenarios de cobranza, ventas, pagos, etc.  Sin duda, es fundamental para manejar una sana operación comercial.

 

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LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE CUENTAS.

 

La elaboración de un adecuado Plan de Cuentas es sumamente importante para poder hacer un Modelaje Financiero eficaz. ¿En qué consiste?

 

El Plan de Cuentas consiste en diseñar el modelo contable del comportamiento de la empresa.  Son cada uno de los registros que queremos tomar en cuenta en la operación, y que reflejan de la manera más apropiada, cómo se comporta la misma y cómo se expresan los resultados de la operación.

 

El Plan de Cuentas es la expresión organizada de los distintos elementos que generan cambios en la empresa, tales como ventas, costos, gastos, egresos, ingresos, pagos, utilidad, etc.  La elaboración de un Plan de Cuentas Contable detallado es la mejor manera protegernos, en la forma de manejar los cambios y transformaciones de la operación.

 

A veces, no entendemos la importancia de este trabajo, sin embargo, con el tiempo, entendemos lo necesario de prestar la atención adecuada a este documento, de forma que podamos operar con él, apropiadamente.  Lo que nos ocupa es tan importante, como diseñar un Modelo que represente el comportamiento de las distintas variables que maneja la empresa.

 

Cuando enlazamos el Plan de Cuentas, con un Modelaje Financiero eficiente, alcanzamos aceleradamente los objetivos planteados.

 

Prácticamente, el Plan de Cuentas representa en papel, el modelo de funcionamiento de la empresa, y permite realizar con detalle los distintos ajustes y simulaciones que involucra el Modelaje Financiero, ayudando en la toma de decisiones futuras.

 

Es posible que luego de la simulación, haga falta hacer algún ajuste en el Plan de Cuentas, de manera de reflejar lo obtenido como resultado del prototipo realizado.

 

La estructura base del Plan de Cuentas, refleja los principios generales de manejo de la información de una empresa.  Sin embargo, esa estructura puede ampliarse, ajustarse y adaptarse a los requerimientos específicos de la operación particular que estamos analizando.

 

COMBINANDO EL PODER DE LOS INSTRUMENTOS.

 

Es importante tomar en cuenta las siguientes ideas cuando realizamos un Modelaje Financiero:

1.    Las Finanzas y la Contabilidad son aproximaciones universalmente aceptadas. Son un lenguaje común en los negocios.

2.    Las finanzas te obligan a mirar el impacto en las decisiones de la organización como un todo.

3.    Las organizaciones son mucho más complejas que un grupo de números.

4.    Las finanzas y la contabilidad proveen a la gerencia con una metodología poderosa para la toma de decisiones.

5.    Se integra el riesgo como parte del análisis.

6.    Se verifican cuáles son los objetivos que deben ser perseguidos.

7.    Hay que tener cuidado con sobre simplificar las situaciones de negocio. De allí la importancia de tener un Plan de Cuentas que represente adecuadamente el funcionamiento de la organización.

8.    Cuidado con las miradas mecánicas de lo que sucede en el modelo.  Estas miradas mecánicas pueden pasar por alto detalles importantes a tomar en cuenta, como cambio en los Indicadores Financieros, o niveles de riesgo.

9.    Lo necesario que es manejar apropiadamente ambos lenguajes, el financiero y el contable.

10.  Hoy día la tecnología permite acercar estos prototipos a cualquier gerente con conocimientos básicos de hojas de cálculo.  Adicionalmente, las nuevas herramientas nos permiten presentar de forma atractiva los resultados del Modelaje.

 

Ambas herramientas contribuyen de forma significativa a que podamos tomar decisiones más racionales en cuanto al comportamiento de la empresa, nos adelantemos a los cambios, y sea posible planificar la respuesta de la empresa bajo los distintos escenarios considerados.

 

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DEL ESPECULADOR Y DEL INVERSIONISTA.

 

Muchas veces se habla de la diferencia entre un individuo que se dedica a especular en los mercados de valores, y aquel que hace inversiones a largo plazo. De todos es bien conocido el caso de Warren Buffett, quien es un icono representativo de aquellos inversionistas a largo plazo.  Bien conocida es su posición en empresas destacadas, las cuales ha estudiado profundamente.

 

Los especuladores, que son aquellos que trabajan buscando oportunidades a corto plazo, en los distintos mercados, a fin de aumentar rápidamente su capital disponible. Sin embargo, en descargo del especulador financiero, es justo decir que éste lo que espera es un rendimiento de su capital de forma apropiada, es decir, que le garantice unos beneficios tales que pueda generar ingresos para él, su familia, socios, y además le permita seguir creciendo en su negocio.

 

El objetivo del inversionista es ver oportunidades en el mercado. Empresas en crecimiento, posible toma de utilidades, nuevas inversiones, desequilibrios, empresas subvaloradas, empresas con exposición o mala gerencia, etc., que garanticen un adecuado retorno de su inversión.  No hay nada romántico en el inversionista, invierte para incrementar el valor de sus activos.

 

Por cierto, lo mismo hace un inversionista a largo plazo. La diferencia es que éste último se involucra en el funcionamiento de la empresa, ya que adquiere una posición importante en el control del capital, dónde posiblemente participa en el nombramiento de la Junta Directiva, y también en la generación de Planes Estratégicos o de Negocios. Es decir, es un accionista de la empresa.  Pero, su objetivo es claro, obtener un beneficio apropiado que le pueda garantizar un retorno de su inversión que genere los beneficios esperados.

 

En cualquier caso, el análisis de valores debe ser sumamente profesional, donde, es necesario evaluar las inversiones en las que interviene y los posibles rendimientos.  Hoy día existe un enorme abanico de instrumentos financieros, donde los inversionistas tienen acceso, facilitado enormemente, gracias al internet, que prácticamente ha conectado al mundo.

 

Por tanto, no es de extrañar que el dinero vaya a ser colocado en inversiones que garanticen un retorno apropiado a un riesgo razonable.  La idea no es hacer una inversión, en donde posteriormente no pueda recuperarse el dinero, o dicho de otra forma con una elevada barrera de salida.  Es preferible en este caso decantarse por un menor rendimiento, pero garantizar la recuperación apropiada del capital.

 

El cuento de los capitales golondrina, ha sido empleado muchas veces para criticar el movimiento del dinero. Pero es importante decir que la golondrina no se queda empollando en un solo lugar. Se mueve a donde le ofrecen más seguridad y beneficio. Eso es lo que hacen los capitales. Y eso es lo que deben entender los dirigentes de los distintos países.

 

Es importante entender que el inversionista no necesariamente asume el papel del empresario que se dedica a levantar empresas.  Tienen objetivos diferentes, y persiguen distintas metas. Un empresario es aquel que desarrolla una idea, contrata personal, y busca el crecimiento de su inversión a través de la generación de valor a través del negocio, productos y servicios. Un inversionista es aquel que coloca su dinero evaluando un cierto nivel de riesgo que trata de determinar, para obtener un rendimiento esperado que le permita crecer el capital, y seguir invirtiendo en otros lugares. El empresario está comprometido con su idea de la empresa. El inversionista se involucra, pero no se compromete. Es decir, si los resultados no son los que espera, simplemente retira sus fondos y los coloca en una inversión alternativa.  En ambos casos hay riesgos, pero se valoran de forma diferente.

 

En Venezuela, ante la crisis económica que arrastramos desde hace varios años, y que ha traído consigo una pérdida de valor del PIB de más del 75%, además de varios procesos de reconversión monetaria que han destruido el valor de la moneda, mas una inflación descontrolada, que ha destrozado el capital del país, no se puede ser ingenuo, y pensar que hay que hacer inversiones a largo plazo, al más puro estilo Buffett.

 

Ciertamente, estamos en un mercado muy agresivo, en donde sin lugar a dudas hay oportunidades, pero los riesgos son elevados.  El objetivo debe ser preguntar cómo podemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan.

 

Veamos algunas ideas.

 

1.    Muchas acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, están definitivamente subvaloradas.  Acciones de empresas valiosas están por debajo del valor de reposición.  Muy posiblemente, bajo otras condiciones, un inversionista sagaz, puede recuperar el valor de la inversión a través de  una venta de activos.  Hay muchos activos subvalorados, resultado del fenómeno inflacionario.

2.    El capital de las empresas no refleja el verdadero valor de las mismas. Esto también tienen que ver con un fenómeno impositivo de ajuste.

3.    Los niveles de venta de esas empresas no están acordes con el capital suscrito y pagado, por lo cual los rendimientos deben ser realmente elevados.

4.    Estamos en una economía que presenta un elevado riesgo, no existen reglas claras.  Eso hace que la inversión en Venezuela no sea la esperada, y que de alguna manera, eso obre como una elevada barrera de entrada a capitales de riesgo que pueden generar cambio de propiedad accionaria y mayor movimiento en el mercado bursátil.

5.    El mercado de valores en Venezuela es un mercado pequeño, en comparación con los mercados de valores de la región.

Por ejemplo:

Brasil	BOVESPA	550 empresas	29/11/23	5.056,3 millones de euros
Venezuela	Índice BVC	88 empresas	29/11/23	526.816 $

 

Los mercados de Valores más grandes de América Latina:

·         Brasil. BOVESPA.

·         México. BMV

·         Santiago de Chile. BMS

·         Colombia. BVC.

·         Lima, Perú. BVL.

Recientemente se está produciendo una integración de las Bolsas de Valores de Santiago, Colombia y Lima.

 

Lamentablemente el mercado bursátil venezolano está por debajo de las expectativas de los inversionistas, no solo por los riesgos involucrados, sino también por la oferta de valores.  Es importante reconocer el trabajo realizado por la Junta Directiva de la BVC en los últimos años, quienes se han preocupado de estimular el mercado, llevarlo a nuevos niveles, convertirlo en una opción de inversión, y de abrir nuevas posibilidades ante un mercado financiero que está prácticamente congelado, ante las urgentes necesidades de financiamiento que tiene la economía venezolana.  La economía no funciona por decretos, funciona a través de reglas claras y confianza.

 

Es interesante ver que algunas acciones están convirtiéndose en opción de ahorro para los venezolanos, cuando están compitiendo con la inflación. Es decir, sus rendimientos, y lo que es mejor, una buena cartera de valores que incluya acciones financieras e industriales, se puede comportar de manera favorable, ante una inflación que está en estos momentos en el orden de 330% anual.

 

Para una economía deprimida, sin claras definiciones a corto plazo, todo lo que podemos hacer es especular. Y de hecho, muchos de los economistas no se ponen de acuerdo en cual puede ser la inflación, o la tasa de cambio a final de año.  Algunos hablan de un crecimiento en la economía para el próximo año, consecuencia del ajuste de las sanciones, aunque no está para nada claro el escenario por venir, sobre todo cuando tenemos un referendo en ciernes, y un posible año electoral en el 2024.

 

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